Siemens Gamesa vend un portefeuille de projets éoliens évalué à 613 millions

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a conclu la vente à la société britannique SSE Renewables International (SSER) d’un vaste portefeuille de projets de développement d’énergie éolienne en Espagne, en France, en Italie et en Grèce pour une valeur au comptant totale de 613 millions d’euros. par la compagnie. Le fabricant d’éoliennes a indiqué que la vente a été conclue une fois que les autorisations correspondantes ont été obtenues des autorités réglementaires et que certaines conditions convenues ont été remplies.

Concrètement, sur le montant total en trésorerie de 613 millions d’euros, 580 millions d’euros correspondent au prix d’achat et 33 millions d’euros à des ajustements calculés sur la base de l’estimation du fonds de roulement et de la dette nette au 30 juin de cette année. Siemens Gamesa a ajouté que ce chiffre d’ajustement « est soumis à la révision habituelle des valeurs finales du fonds de roulement et de la dette nette mesurées à la date de clôture sur la base des états financiers préparés après la clôture ».

En avril dernier, les deux groupes sont parvenus à un accord pour la vente de ce portefeuille, qui comprend environ 3,8 gigawatts (GW) de capacité éolienne terrestre à différents stades de maturité en Espagne, en France, en Grèce et en Italie, avec la possibilité de développer jusqu’à 1,4 GW. de projets d’hybridation. L’accord comprend l’intégration dans SSE d’environ 50 personnes ayant une expérience dans le secteur éolien dans ces pays de l’équipe actuelle de Siemens Gamesa, qui a été conseillée sur l’opération par BofA Securities, CMS Albiñana & Suárez de Lezo et Deloitte. De plus, dans le cadre de la transaction, Siemens Gamesa aura l’opportunité de fournir des turbines et d’offrir des services de maintenance à long terme pour certains des parcs éoliens installés et exploités par le britannique SSE dans les années à venir à partir de cette vente.

Le PDG de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, s’est dit « ravi » d’avoir conclu l’accord avec SSE avant la fin de notre exercice fiscal 2022″, comme annoncé par le groupe en avril, et a estimé que l’opération permet au groupe d’optimiser son portefeuille d’actifs et parvient à « générer un maximum de valeur ». « Nous sommes convaincus que SSE est le bon partenaire pour développer l’excellent portefeuille de projets que notre équipe de développement de parcs en Europe du Sud, qui fait désormais également partie de SSE, a été en mesure de construire au fil des ans. Cet accord renforcera sans aucun doute notre relation avec SSE », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le directeur général de SSE Renewables, Stephen Wheeler, a déclaré que le groupe dispose « d’une excellente équipe qui les aidera à établir une présence durable dans le sud de l’Europe, en développant, construisant et exploitant l’éolien terrestre, le solaire et le stockage ».

Pour SSE, le portefeuille acquis représente une excellente plateforme de croissance en Europe, créant des opportunités de développement pour des projets éoliens, solaires, de stockage de batteries et d’hydrogène onshore et offshore, ainsi que des opportunités d’hybridation et de nouvelles technologies, qui sont autant de domaines clés dans la stratégie de l’entreprise.

Avec cet achat, le groupe britannique entre en Europe du Sud, une région qui s’ajoute à sa solide activité renouvelable au Royaume-Uni et en Irlande, où il dispose d’un portefeuille opérationnel de 4 GW d’actifs renouvelables, dont près de 2 GW d’éolien terrestre. , et où il dispose d’un portefeuille de développement de projets éoliens (onshore et offshore) et hydroélectriques de près de 11 GW. La société est également reconnue pour développer plus de capacité éolienne offshore que toute autre société dans le monde.