L’éolien offshore fait face à davantage de turbulences financières en 2024

L’éolien offshore fait face à davantage de turbulences financières en 2024

L’industrie éolienne offshore espère un nouvel élan en 2024 pour contrer les contrats rompus, les parcs éoliens annulés et les objectifs manqués qui ont caractérisé les 18 derniers mois.

Alors que les experts affirment que l’industrie naissante se remet sur pied après avoir été frappée par des coûts inflationnistes et une chaîne d’approvisionnement immature après la pandémie, l’énorme ampleur de la construction d’un nouveau secteur américain des énergies renouvelables à partir de zéro pose toujours des défis importants qui pourraient bloquer un élément clé du projet. Le programme climatique du président Joe Biden.

« Il y a un ajustement en cours dans l’industrie que j’ai lu très clairement alors que nous essayons de construire une industrie pour laquelle nous n’avons pas de chaîne d’approvisionnement », a déclaré Eric Hines, professeur d’ingénierie à l’Université Tufts qui étudie l’industrie éolienne offshore. « Notre demande a dépassé non seulement la chaîne d’approvisionnement américaine mais aussi la chaîne d’approvisionnement mondiale. »

Les obstacles atteignent leur paroxysme alors que Biden fait face à une année électorale difficile et vise à prouver sa bonne foi en matière de climat aux électeurs de gauche, dont certains ont critiqué l’administration pour ne pas avoir tenu ses promesses de campagne de 2020, telles que la fin des nouveaux forages pétroliers. terres publiques.

Le ministère de l’Intérieur a 10 mois pour tenir les autres promesses de la Maison Blanche en matière d’énergie éolienne offshore avant le jour du scrutin, notamment l’approbation de 16 parcs éoliens d’ici 2025 et la vente de baux dans des zones comme le golfe du Maine.

Mais l’optimisme à l’égard du secteur augmente à mesure que l’inflation diminue et que les taux d’intérêt tendent à la baisse. En outre, les États ont suscité l’enthousiasme en recherchant des contrats pour la somme énorme de 14 gigawatts d’énergie éolienne offshore, malgré les dures réalités économiques qui ont fait grimper les prix de la construction de parcs éoliens.

« Je pense que les gros titres seront différents pour 2024 », a déclaré Theodore Paradise, avocat spécialisé en énergie chez K&L Gates. « Nous avons de meilleurs contrats, de meilleurs délais et une meilleure idée de la chaîne d’approvisionnement. »

Alors que l’administration et l’industrie sont prêtes à prendre dans les mois à venir des décisions qui détermineront l’avenir de l’industrie, voici trois questions à surveiller concernant l’éolien offshore en 2024 :

À quel point l’Intérieur se rapprochera-t-il des objectifs éoliens offshore de Biden ?

Si le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) veut répondre aux mandats de la Maison Blanche en matière d’énergie éolienne offshore, il devra accélérer son rythme dans les mois à venir.

Biden souhaite que les examens environnementaux de 16 projets éoliens offshore soient achevés d’ici la fin de son premier mandat, selon un décret en 2021. Cela représente environ 19 GW d’énergie éolienne offshore.

La BOEM a jusqu’à présent réalisé six examens de parcs éoliens proposés, un processus qui constitue un obstacle majeur à la construction d’un projet dans les eaux américaines. Ceux-ci comprennent Vineyard Wind du Massachusetts, Revolution Wind du Rhode Island et du Connecticut, Ocean Wind du New Jersey, Empire Wind 1 et 2 de New York, South Fork Wind de New York et le projet Coastal Virginia Offshore Wind.

Cependant, l’une de ces approbations est sans objet. Le développeur d’Ocean Wind, Ørsted, a annulé le projet en octobre en raison de vents économiques contraires.

Empire Wind 2, qui a été approuvé par la BOEM en novembre, a également suscité de sérieuses inquiétudes quant à sa viabilité en raison de problèmes d’inflation et de chaîne d’approvisionnement. Les développeurs BP et Equinor ont annulé mercredi le contrat d’Empire Wind 2 avec New York, bien que leurs développeurs aient souligné que le projet était toujours en cours et qu’ils cherchaient un meilleur contrat pour son énergie.

Compte tenu du rythme des approbations, de nombreux analystes estiment que l’objectif de Biden d’atteindre 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici la fin de la décennie est hors de portée. Wood Mackenzie, un cabinet d’études et de conseil, prévoit environ 15 GW installés d’ici 2030.

Vérifier rapidement plusieurs projets éoliens offshore massifs est un nouveau rôle pour la BOEM. L’agence possède environ une décennie d’expérience dans le développement de l’industrie en organisant des ventes de baux, en menant des recherches et en examinant les impacts environnementaux des projets proposés. Mais sa première approbation complète de projet n’a eu lieu qu’en 2021 avec Vineyard Wind. Il est désormais prévu d’effacer plusieurs projets à la fois.

« Il y a une différence entre faire avancer une zone de location ou un projet, par rapport à ce qu’ils ont actuellement : étendre l’ensemble de l’opération », a déclaré Catherine Bowes, directrice principale de la stratégie et du plaidoyer au sein du groupe éolien offshore Turn Forward.

« Je suis optimiste quant à leur réussite, mais ce n’est certainement pas tiré d’affaire », a-t-elle déclaré.

BOEM n’a pas commenté cette histoire avant sa publication.

Pour faciliter le boom de l’éolien offshore, les effectifs de la BOEM ont considérablement augmenté depuis l’entrée en fonction de l’administration Biden. Elle a embauché des dizaines de nouveaux employés et le Congrès a accédé à ses demandes de millions supplémentaires de financement pour l’Office of Renewable Energy Programs, qui gère l’énergie éolienne offshore.

Le bureau travaille cette année sur la possibilité d’organiser de nouvelles ventes de baux dans le golfe du Maine et dans deux autres régions des États-Unis : au large des côtes de l’Oregon et dans l’Atlantique central. Deux des trois ventes se heurtent à des difficultés particulières au niveau local et toutes trois nécessitent une planification approfondie de la part du ministère de l’Intérieur.

Dans le Maine, les pêcheurs de homard se sont opposés au développement de l’énergie éolienne offshore, et dans l’Oregon, des dirigeants favorables aux énergies renouvelables, comme le sénateur Ron Wyden, un démocrate, ont parfois exprimé leurs inquiétudes quant au développement de l’énergie éolienne offshore sans étude approfondie de ses impacts sur le Pacifique. environnement.

La pression économique va-t-elle s’atténuer ?

Les effets d’entraînement des difficultés financières de l’éolien offshore en 2023 se poursuivent cette année – du moins jusqu’à présent.

Le lendemain de l’annonce faite mercredi par BP et Equinor de l’annulation du contrat d’Empire Wind 2 à New York, Seatrium, l’entreprise de construction chargée de construire la sous-station d’Empire Wind 2, d’une valeur de 250 millions de dollars, a annoncé que son accord avait également été annulé.

La société a blâmé les « conditions macroéconomiques importantes » affectant le projet Empire Wind.

De plus, le fabricant engagé pour construire les fondations de la turbine d’Empire Wind 2, Sif, a annoncé la semaine dernière que son contrat avait été annulé.

Mais les analystes affirment que les perspectives de l’éolien offshore pourraient déjà s’améliorer.

« Nous avons probablement atteint un sommet sur les taux d’intérêt, et avec le ralentissement de l’inflation, cela devrait en théorie soulager le financement des projets », a déclaré Stephen Maldonado, analyste de recherche pour l’énergie éolienne en Amérique du Nord chez Wood Mackenzie.

Maldonado a noté que les États incluent également de plus en plus de protections contre l’inflation dans leurs offres de contrats éoliens offshore, ce qui s’attaque à « l’un des facteurs les plus meurtriers de l’annulation récente de projets ».

Hines et Tufts ont déclaré que l’énergie éolienne offshore sera probablement plus chère pendant un certain temps, résultat naturel de l’augmentation soudaine de la demande par rapport à la chaîne d’approvisionnement limitée pour la construction d’énergie éolienne offshore aux États-Unis.

« Je pense qu’en 2024, il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience, et peut-être même avec impatience, quels seront les prix ? » dit Hines. « Cela va se jouer cette année. Et nous ne saurons pas comment cela va se dérouler jusqu’à ce que ce soit le cas.

New York, le Massachusetts et le New Jersey font partie des États qui recherchent de nouveaux projets éoliens offshore et instaurent des mesures de protection dans leurs contrats, telles que l’autorisation d’ajustements en fonction de l’inflation des prix contractuels, afin d’atténuer l’incertitude financière.

« Nous sommes confiants dans l’avenir de l’industrie éolienne offshore dans le Massachusetts », a déclaré Lauren Diggin, porte-parole du Département des ressources énergétiques du Massachusetts.

Diggin a déclaré que le projet Vineyard Wind au large de Martha’s Vineyard, qui a envoyé sa première électricité au réseau la semaine dernière, « montre que cela peut être fait, et notre sollicitation jette les bases pour que davantage de projets soient opérationnels ».

De plus, le Massachusetts, le Connecticut et le Rhode Island ont annoncé l’année dernière un processus de passation de marchés entre trois États qui sera sélectionné en 2024. L’accord constitue un changement incroyable dans la réflexion sur le développement de l’énergie éolienne offshore à travers les frontières des États, a déclaré Paradise, l’avocat.

La planification régionale a longtemps été considérée comme la prochaine étape dans la maturation de l’industrie éolienne offshore aux États-Unis, car elle peut réduire le coût des projets de construction et de leur connexion au réseau en stimulant la planification du transport régional et la mise à niveau du réseau.

La chaîne d’approvisionnement peut-elle grandir ?

La chaîne d’approvisionnement éolienne offshore aux États-Unis a atteint un tournant en 2023 : il n’y avait pas assez d’entreprises prêtes à construire des parcs éoliens offshore, les prix étaient élevés et les projets étaient en concurrence pour des approvisionnements limités.

Les projets Ocean Wind d’Ørsted dans le New Jersey ont été annulés – les seuls projets entièrement annulés aux États-Unis en raison de la situation économique jusqu’à présent – ​​en partie à cause du manque de navires disponibles pour installer des turbines au large, selon les dirigeants de l’entreprise. Un retard dans l’obtention d’un navire a nécessité de refaire les contrats de construction existants à des coûts beaucoup plus élevés, a déclaré la société en novembre.

« C’est un peu contradictoire », a déclaré Hines, ajoutant : « Si vous voulez une chaîne d’approvisionnement, vous devez démontrer qu’il existe suffisamment d’industrie et de demande pour soutenir cette chaîne d’approvisionnement. Mais si vous créez la demande, et maintenant vous avez des délais, et que vous ne pouvez pas respecter ces délais parce que vous n’avez pas de chaîne d’approvisionnement, alors cela signifie que la demande locale a été créée sans une base d’investissement appropriée.

Une étude du Laboratoire national des énergies renouvelables à laquelle Hines a contribué en 2023 a révélé que pour atteindre 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, il faudrait 22 milliards de dollars d’investissement dans la chaîne d’approvisionnement. Cela représenterait une explosion de la construction de navires, des plans de fabrication de pales, de la construction de fondations et d’installations de câbles. Mais le pays est loin d’atteindre ce niveau d’investissement public et privé, selon les experts.

Il n’y a que deux installations aux États-Unis qui fabriquent les principaux composants de l’éolien offshore : l’usine de câbles de Nexans en Caroline du Sud et une usine de monopieux à Paulsboro, dans le New Jersey, a déclaré Sam Salustro, vice-président des communications stratégiques chez Oceantic Network.

« Nous avons beaucoup de choses sur papier. Ce sont les deux seuls qui ont, franchement, même innové », a-t-il déclaré.

Dans une situation sans issue, l’année difficile de l’industrie éolienne offshore a également sapé les investissements dans la chaîne d’approvisionnement, freinant sa croissance au moment où elle est le plus nécessaire, a noté Salustro.

Les États-Unis sont désavantagés pour garantir la chaîne d’approvisionnement dont l’éolien offshore a besoin par rapport aux autres marchés du monde, a-t-il déclaré. Même si les défis économiques de 2023 observés aux États-Unis se sont également fait sentir sur des marchés mondiaux plus matures, Salustro a déclaré que la maturité de l’Europe en tant que développeur éolien offshore signifiait qu’elle avait probablement mieux résisté au ralentissement.

Plus que jamais, les États-Unis tentent de rattraper leur retard à une période critique de la construction de l’industrie éolienne offshore. En 2024, la construction du plus grand projet éolien offshore approuvé à ce jour, le projet Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion Energy, commence.

« Nous avons toujours tenu à renforcer autant que possible la chaîne d’approvisionnement américaine », a déclaré Salustro. « Il est doublement impératif que nous profitions au maximum de cette période pour obtenir les investissements, la fabrication sur le terrain, la construction navale sur le terrain, pour construire les ports dont nous avons besoin. »

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