Iberdrola vend des actifs au Mexique à une entreprise publique après ses affrontements avec López Obrador

Iberdrola a annoncé la vente de 80% de ses actifs de production au Mexique pour 6 000 millions de dollars —quelque 5 479 millions d’euros—. Le groupe a communiqué ce mardi à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) que les filiales Iberdrola Generación México et Iberdrola Renovables México ont signé un accord d’intention avec la société détenue par l’État mexicain Mexico Infrastructure Partners (MIP) afin qu’une fiducie privée manage by MIP acquiert la totalité du capital de plusieurs sociétés propriétaires de centrales de production. La capacité totale installée faisant l’objet de la transaction est de 8 539 mégawatts (MW), dont 8 436 correspondent à des cycles combinés à gaz et 103 à un parc éolien terrestre.

Les actifs faisant partie de la transaction sont les centrales à cycle combiné au gaz et , et , , , , et et et en plus du parc éolien terrestre . Tous opèrent sous le régime des producteurs d’électricité indépendants sous contrat avec la Commission fédérale de l’électricité. Les centrales privées à cycle combiné au gaz et , et sont également incluses. Avec cette opération, le groupe se retrouve avec seulement 2 427 MW sur les près de 11 000 dont il disposait dans le pays. Parmi ceux-ci, 1 166 MW correspondent à des centrales à cycle combiné, 202 MW à la cogénération et 1 059 MW aux énergies renouvelables.

La valorisation convenue pour la vente de ces actifs (« en termes de valeur d’entreprise ou, sans trésorerie ni dette, des sociétés propriétaires des actifs », indique le communiqué transmis à la CNMV) s’élève à environ 6 milliards de dollars américains. Ce montant, précise le groupe, pourrait être modifié en fonction de la date de clôture de l’opération et d’autres « éventuels ajustements usuels dans ce type d’accord ».

Rencontre au Palais National

Le président de la compagnie d’énergie, Ignacio Sánchez Galán, et le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, se sont rencontrés ce matin au Palais national et ont annoncé le début d’une nouvelle étape après la signature de l’accord, comme l’a rapporté la société. Tous deux se sont engagés à faire progresser le développement des énergies renouvelables dans le pays, un secteur dans lequel Iberdrola continue d’être un leader.

« L’accord conclu avec Iberdrola, qui permet de progresser dans la mise en œuvre de la nouvelle politique énergétique du Mexique, marque le début d’une nouvelle étape dans laquelle l’entreprise participera activement au développement des énergies renouvelables du pays », a déclaré le président mexicain. Sánchez Galán, pour sa part, a indiqué que « Iberdrola apprécie le soutien et la flexibilité dont a fait preuve le gouvernement mexicain pour parvenir à cet accord, tout en considérant le Mexique comme un pays stratégique avec un potentiel de croissance et d’expansion où il montrera son soutien au Mexique et au Etat développant des capacités renouvelables ».

L’annonce de la cession intervient peu de temps après que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a ouvertement critiqué plusieurs entreprises espagnoles opérant dans le pays. « Ils ont abusé de notre pays et de nos peuples », a-t-il déclaré à la mi-février 2022, faisant référence à Repsol, OHL et Iberdrola elle-même. Concrètement, le président américain – auteur de plusieurs déclarations controversées envers Madrid par le passé – a accusé le groupe dirigé par Ignacio Sánchez Galán de faire pression contre la réforme de l’électricité, l’une des mesures phares de son programme gouvernemental. L’un de ses objectifs est de renforcer le secteur public avant les investisseurs privés.

En 2020, Iberdrola a annulé un investissement d’un million de dollars pour une centrale à cycle combiné sur la côte atlantique du Mexique après que la compagnie d’électricité publique, la Commission fédérale de l’électricité (CFE), n’a pas autorisé l’approvisionnement en gaz dont la centrale avait besoin pour fonctionner. Le gouvernement a répondu en disant qu’il assumerait l’investissement. En outre, l’année dernière, le régulateur mexicain, la Commission de régulation de l’énergie, a infligé une amende de 9 milliards de pesos à Iberdrola (environ 466 millions de dollars à l’époque) pour avoir enfreint la loi en vendant de l’électricité à ses partenaires. La décision est venue d’un procès intenté par CFE.

Approbations

L’opération est soumise à l’accord et à la signature des contrats définitifs par les parties, ainsi qu’à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires et au respect de certaines conditions usuelles dans ce type d’accord. La société a indiqué que la transaction bénéficie du soutien financier du Fonds national d’infrastructure du Mexique (FONADIN) et d’autres entités financières publiques liées au gouvernement mexicain.

Iberdrola México, a assuré le groupe dans la note envoyée à la CNMV, continuera à fournir des services à ses clients actuels dans ce pays et, temporairement, aux entreprises incluses dans le périmètre de l’opération, pour lesquelles il est prévu de conclure contrats d’achat et de vente d’énergie avec les sociétés transférées afin de fournir aux sociétés du groupe Iberdrola l’énergie et l’électricité nécessaires pour développer la production d’énergie renouvelable au Mexique et atteindre leurs objectifs actuels et futurs dans le pays.

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