Les PME ont réduit leur activité internationale en 2024 et avertissent que la situation fera la guerre tarifaire de Trump

Le nombre de PME qui avait besoin de financement pour aborder les processus d'expansion sur le marché national ou les marchés étrangers a diminué en 2024. Ces données coïncident avec une baisse de six dixièmes en pourcentage de petites et moyennes entreprises qui se vendent sur les marchés étrangers au cours de la dernière année, à 9,1%. Ceci est révélé par le, présenté mardi par la Confédération espagnole des sociétés de garantie (SGR-CESGAR) – Association de ce type d'entités qui agissent comme garantie. Les auteurs de l'étude suggèrent que ces données « peuvent être dues à la réduction de la croissance des principaux marchés de destination dans l'Union européenne », et ajouter qu ' »il est très possible de s'aggraver en 2025 en raison de l'imposition des nouveaux tarifs par les États-Unis ».

Environ la moitié des PME (47,7%), plus de 1,6 million d'entreprises, avaient besoin d'un financement en 2024, qu'elles le recherchaient activement ou non. Ce chiffre est de six points de pourcentage en dessous de celui de 2023 et aborde progressivement les données pré-pandemiques (-12,9%). D'après l'étude, il s'ensuit que le pourcentage de PME qui a facilement accédé au financement des autres a tiré de manière remarquable, de 26,4% en 2023, à 38,3% au cours de l'année écoulée. L'augmentation est due, dans une large mesure, au contexte de la modération de l'inflation et à la réduction qui en résulte des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, selon les auteurs de l'étude.

Le coût de financement est toujours positionné comme le principal obstacle d'accès au capital, selon 38,1% des sociétés interrogées. Mais son incidence est inférieure à celle de 2023, lorsqu'elle a été mentionnée par 46,9% des entreprises. Dans un tonique similaire, le pourcentage de PME qui considèrent que les institutions financières ne comprennent pas adéquatement que leurs entreprises ont été réduites. D'un autre côté, l'absence de garanties requises reste stable comme le deuxième obstacle le plus indiqué (23,4%). C'est pourquoi le président de Cesgar, José Pedro Salcedo, affirme que « le rôle des sociétés de garantie reste essentiel pour que les PME réalisent le financement dont ils ont besoin, offrant des avantages d'amélioration dans les conditions des délais de retour et des taux d'intérêt ».

En ce qui concerne l'utilisation des produits financiers, les lignes de crédit (21,3%), les lignes de prêt bancaire (18,4%) et les lignes ICO (15,5%) ont été les instruments les plus utilisés par les PME en 2024. Le directeur des analystes ABAY, Maribel Martínez, a lié l'augmentation de l'utilisation des produits bancaires avec le changement dans la politique de monétaire européenne: «L'année dernière, qui a été une scénario de scénario de très haut type, ce qui était une grande année. Beaucoup plus les propres fonds qui ont fait un peu de matelas, mais dès que les coûts baissent les PME, il était davantage orienté vers la banque », décrit-il.

Les signatures investissent plus

La plupart des PME ont nécessité un financement pour les opérations à court terme (64,6%), bien que cette raison ait perdu du poids en ce qui concerne les éditions précédentes. Les experts ont souligné une augmentation interannuelle de 5,6% de l'investissement comme destination des montants demandés (53,4% des demandes). La majeure partie de l'augmentation de l'investissement s'est concentrée sur l'acquisition d'équipements productifs (31,6%).

Cependant, de Cesgar, ils regrettent que les PME aient canalisé moins de fonds pour la numérisation et la durabilité. « Nous sommes dans un scénario dans lequel les signatures doivent être prêtes à mettre en œuvre toutes ces avancées », a déclaré le directeur d'Abay. Le rapport fait valoir que cette diminution « peut être due au déploiement de programmes publics qui subventionnent ces investissements ».

PME en bonne santé

Le président de Cesgar a célébré que les PME bénéficiaient d'une plus grande «santé financière» pour 2024. Alors que 21% des entreprises prétendent être dans une situation de croissance financière et d'amélioration, 43,6% disent se retrouver dans une position stable, un pourcentage qui a atteint 11,3 points de pourcentage depuis le dernier rapport. Au contraire, 26,2% disent que leur situation s'est aggravée au cours des douze derniers mois. Un autre échantillon du bon état de santé des PME est que seulement 2,2% sont considérés comme vulnérables – en combinant une diminution économique de l'aggravation de leur situation financière -, par rapport à 3,9% enregistré par dernière édition.

L'équilibre net d'entreprises qui a augmenté leur chiffre d'affaires par rapport à ceux qui l'ont réduit ont été positifs (6,2%, avec une amélioration d'un an sur un an de 1,9 point de pourcentage). Martínez a précisé que cela ne se traduit pas directement par une plus grande rentabilité: « Le pourcentage de PME qui indique une diminution de ses avantages est supérieur à celui qui dit qu'il les a augmentés, de sorte que la pression persiste toujours à cet égard », a-t-il expliqué. Cependant, cela n'a pas affecté le niveau d'optimisme des répondants: 43,9% des PME s'attendent à ce que leur chiffre d'affaires augmente en 2025 – 6,1% considèrent qu'il le fera de manière significative – tandis que seulement 12,4% prévoient qu'il diminuera.