Aguas Andinas émet sa première obligation publique internationale sur le marché suisse pour 110 millions de dollars
Dans un monde de plus en plus interconnecté et compétitif, les entreprises chiliennes explorent activement les opportunités d’expansion sur les marchés étrangers. Ce phénomène, motivé par une combinaison de facteurs économiques, technologiques et commerciaux, reflète le dynamisme du secteur des affaires chilien sur la scène mondiale.
L'une des actions que les entreprises utilisent pour accroître leur productivité est l'émission d'obligations publiques internationales, qui permettent l'accès aux investisseurs étrangers, la reconnaissance internationale, la diversification des risques, la croissance et l'expansion.
Sur la scène nationale, l'une des entreprises qui a mis en œuvre cette stratégie économique est Aguas Andinas, qui a émis sa première obligation publique internationale sur le marché suisse pour 110 millions de dollars. Un marché historiquement utilisé par les banques chiliennes et par les émetteurs bien notés.
Dans ce contexte, l'engagement de la société vise à rechercher de meilleures conditions financières en accord avec les taux proposés en Suisse. Cela se traduit par un renforcement du bilan de l'entreprise pour faire face au déploiement de nouveaux ouvrages et projets qui offriront à Santiago une plus grande adaptation et résilience hydrique face au changement climatique.
À cet égard, Miquel Sans, CFO d'Aguas Andinas, soutient que : « En poursuivant le processus de diversification et d'ouverture de nouvelles sources de financement, nous pensons qu'il est très important de positionner Aguas Andinas face à de nouveaux investisseurs et nous sommes convaincus que cette transaction a été un « un exemple réussi de ce positionnement et du grand intérêt qui existe pour les opérations d'entreprises chiliennes avec une bonne qualité de crédit, comme dans le cas de l'entreprise ».
La société, notée A- par Standard & Poors, a maintenu sa solidité de crédit, ce qui se reflète dans l'appétit pour le secteur et surtout pour l'entreprise, en obtenant un coupon de 2,0975% en monnaie suisse. Il convient de noter qu'à ce jour, Aguas Andinas est la seule entreprise non étatique à bénéficier de cette notation et celle-ci a été maintenue malgré les dégradations de notation survenues dans le monde des entreprises chiliennes au cours des derniers mois.
Engagement ESG
Par ailleurs, et poursuivant son engagement sur les enjeux ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise), la société a décidé de réaliser une émission Durable, obtenant la note la plus élevée de Moody's, son agence de notation dans ce domaine. Ce qui précède s'inscrit dans le cadre du lancement de Biociudad, sa proposition d'adaptation et de résilience de l'eau face au changement climatique, qui comprend une batterie de projets et de solutions concrètes avec un investissement qui dépasse le milliard de dollars d'ici 2030.
« Nous savons que le changement climatique est là pour rester et dans ce sens, le besoin de l'entreprise en termes d'investissement pour déployer de nouveaux travaux dont la ville a besoin sera continu, donc l'accès à de nouveaux marchés sera un élément fondamental de notre stratégie financière », dit-il. , Antonela Laino, directrice financière d'Aguas Andinas.
